航空圈訊 河南航投消息，當地時間2024年6月21日上午，中豫航空集團以河南航投為主體發行的3年期人民幣境外債券上市儀式在盧森堡證券交易所舉行。這是中國企業在歐洲發行的首支支持可持續航空燃料（SAF）的綠色債券，也是河南企業發行的首支離岸人民幣綠色債券，鄭盧“空中絲路”資金融通實現新突破。

      主體信用佳  赴盧發債開豫企先河

       本次發行的2億元綠色離岸人民幣債券為固定利率的高級無抵押債券，票面利率3.3%，為截至目前全國地方國有企業信用發行離岸人民幣債券歷史最低利率，在中華（澳門）金融資產交易股份有限公司和盧森堡證券交易所同步掛牌上市。

       相較于境內債券，境外債券具有審核便捷快速、資金用途廣泛、幣種選擇靈活以及融資渠道多元等特點。《共建“一帶一路”未來十年發展展望》中，鼓勵符合條件的中國境內企業在境外發行人民幣債券。

     “這是河南企業首次在盧森堡證券交易所發行人民幣債券”，盧森堡證券交易所大中華區業務發展負責人張芳介紹，河南航投與盧森堡貨航長達10余年的合作，促進了盧森堡與河南間經貿、人文交流，盧森堡證券交易所為此次債券發行路演、掛牌儀式和綠色框架等提供了專業指導和建議，希望通過此次合作，搭建河南企業在盧森堡發債的支持機制，謀求長遠合作。

       河南航投是河南主要的航空產業投資平臺，是鄭盧“空中絲路”建設的主要參與方，近年來經營規模及收入均呈快速增長趨勢，流動資金需求增加，用于項目投資建設的資金投入規模較大，通過發行境外債券募集資金成為企業拓寬融資渠道、降低融資成本、優化資本結構的選擇之一。

       2023年12月，經國內權威信用評級機構東方金誠國際信用評估有限公司、大公國際資信評估有限公司綜合分析和評估，河南航投獲得雙AAA主體信用等級，評級展望為“穩定”，取得了融入國際資本市場的“通行證”。今年4月，國家發展改革委認為此次發債符合《企業中長期外債審核登記管理辦法》（第56號令）發行境外債券的基本條件，向河南航投出具《企業借用外債審核登記證明》。

       攜手盧交所  資金融通能力再提升

       2017年6月，中國國家主席習近平在會見時任盧森堡首相格扎維埃·貝泰爾時指出，要深化雙方在“一帶一路”建設框架內金融和產能等合作。

      “通血脈，強筋骨”。提升資金融通能力，為共建合作注入源頭活水，是豫盧共建“空中絲路”的題中之義。

       盧森堡是世界最重要的金融中心之一，國際銀行林立，投資基金活躍，融資渠道多元。依托盧森堡金融業優勢，能有效提升鄭盧“空中絲路”資金融通能力。成立于1928年的盧森堡證券交易所是國際債券上市的領導者和基金投資行業的中心，是歐洲債券的“晴雨表”。2016年盧森堡證券交易所成立全球首家綠色交易所——盧森堡綠色交易所（Luxembourg Green Exchange），截至2024年5月末，有3600+可持續證券在盧森堡綠色交易所平臺展示，其中GSSS債券（綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券和可持續發展掛鉤債券）超過2000支，引導全球超過1萬億歐元的資金支持可持續發展項目，占全球可持續貼標國際債券上市份額的40%。

      在河南航投積極推動下，豫盧持續深化金融領域交流合作。2018年11月，盧森堡金融推廣署推介會走出京滬在鄭州舉行；2023年5月，河南航投以盧森堡為主要募集目標的河南省首支QFLP基金試點獲批。

       此次在盧森堡證券交易所發債，是豫盧雙方在金融領域合作的重要進展和突破，吸引了眾多國際投資者的關注。當天，盧森堡財政部、盧森堡金融推廣署、盧森堡金融市場協會等當地部門，盧森堡國際銀行、當地中資銀行、安永會計師事務所、Arendt & Medernach等機構參加了發行儀式。金融行業龍頭齊聚，為境內外機構加深對河南的認識、提升豫企在境外市場的形象和信譽提供了有力支持。

       聚力可持續  綠色共識促進新發展

       中國支持高質量共建“一帶一路”的八項行動中明確，要促進綠色發展。以綠色金融為切口撬動對產業的投資，構建更緊密的合作伙伴關系，是豫盧共建鄭盧“空中絲路”始終保持的“綠色共識”。

       2022年11月，河南航投與盧森堡國際銀行簽署《戰略合作協議》，就在綠色金融領域開展深入探討與業務相融形成一致意見；2023年4月，河南航投組織專業團隊赴盧森堡，與盧森堡證券交易所明確在盧森堡發行綠色債券的條件、要求、流程等一攬子措施。2023年6月，河南航投協助盧森堡貨航在鄭州完成了國外航司在中國大陸的首次可持續航空燃料的加注。

       為了此次債券發行，河南航投聘請了標準全球評級對其綠色金融框架提供專業認證意見。經標普認證，河南航投綠色金融框架符合《國際綠色債券準則（ICMA）》和《國際綠色貸款準則（MA/LSTA/APLMA）》要求和標準，可以在盧交所以綠色債券上市發行。

       盧森堡證券交易所首席執行官朱莉·貝克表示：“航空業可以而且必須在推動更低碳、更環保的未來方面發揮重要作用。作為可持續金融領域的領軍者，我們非常歡迎中豫航空集團憑借這筆重要的綠色債券加入盧森堡證券交易所和盧森堡綠色交易所。此次債券的發行充分彰顯了中豫航空集團致力于打造更加可持續航空業的堅定承諾，盧交所期待未來繼續支持其努力，繼續為交通運輸行業的脫碳提供資金支持。”

       根據該框架，相當于本次綠色債券募集的資金將用于支持可持續航空燃料研發生產、綠色建筑類項目建設及其他符合綠色標準的優質項目等，為綠色民航發展和“空中絲路”高質量建設提供有力的資金支持。

       中豫航空集團黨委書記、董事長張明超表示：“以此次債券發行為契機，中豫航空集團將進一步加強與盧森堡證券交易所、在盧金融機構的合作，通過穩定的合作關系，攜手更多國際優質資本支持綠色經濟發展，為鄭盧‘空中絲路’高質量建設持續注入源頭活水，在河南省金融開放和產業轉型升級中作出新的貢獻。”